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#071 発行部数54,221部 2010-05-07

こんにちは、M&Aニュースレター運営事務 局です。

本ニュースレターは、M&Aと事業承継のマーケットプ レイス [+J] を運営するヴェリタス・ パートナーズがお送りします。

本号では、新年に登録された新着の案件をご紹介します。以下のデモIDでもご覧頂けます。
[デモ用ID]：demo@veritas-partners.com / [デモ用パスワード]：ajz3j93b

弊社事業再生チームへの事業再生のご相談も引き続き承っ ております。

是非貴社内 / ご友人間にて転送・回覧 いただき、お役立てください。
また、相互リンク随時募集中です！

This is the information Newsletter from Veritas-Partners. Besides managing and promoting the M&A marketplace, we also offer turn-around and consulting services.

INDEX

【日本語 / Japanese】
1. アパレル企業（業界）

2. 注目の【買収】案件ご紹介
3. 注目の【売却】案件ご紹介
4. M&Aアドバイザーディレクトリ注目情報のご提供
5. M&Aと事業承継のマーケットプレイス[+J]のご紹介

【English / 英語】
1. End of Industrial age
2. Buy-side weekly Pick-up
3. Sell-side weekly Pick-up
4. M&A advisers profiles
5. +J small scale business M&A platform introduction

1. 【Topics】アパレル企業（業界）

アパレル業界でもM&Aが活発で、卸業等がSPA（Specialty Store，Retailer Of Private Label Apparel）への転換を図る為等でブランドを探しています。小さなブランドでも大きく化ける事があり、法的整理になったブランドは直ぐに買手が付きます。弊社マーケットプレイスへの売買情報の登録をお願いしたいと思います。

一方で、Ｍ＆Ａ後の失敗も多いようで、アパレルのＭ＆Ａ戦略を以下でご案内させて頂きます。

1. 企業として経営するには30億円以上の売り上げを目標とし、優れたマーチャンダイザーを揃える。30億円未満のアパレル企業は社長自らがMDとしての存在が必要とされており、人材確保が困難。

2. 「総量」を重視し、「回転」確保は「アウトレット」の早期クリアランスでバランス。戦略失敗は、総量（品揃え）不足で顧客に選択肢がなく、集客できない事が挙げられる。

3. 市場へのインパクトは一億円以上の店舗が数店舗必要で、三億円以上の基幹店舗があれば市場での目立ったプレゼンスを作ります。

4. 小規模で攻めるなら旧業態の「卸」も検討し、顧客が比較できる様にし集客を可能にする。

1. The end of the industrial age

Major industrial countries are facing the end of the industrial age.

Everybody knows or at least is aware of the tune, and the new paradigms have been announced before, but allow me to details some of the consequences for Japanese and Asian businesses.

On the consumer side, we had different posts detailing our approach to turn-around based on current and projected consumption patterns. We will definitely see more small scale investments in hard goods and estates, generally cheaper consumer goods and withdrawal from expensive "status-building" brands. However many important niches will strive at high price levels. Patterns will be more diverse, and marketing studies will focus more on finding/building emotional, human links with consumers, rather than try to seduce on the brand-image or price-compete to answer needs.

On the production side, a finite world means that more resources will go into recycling other resources. And controlling, measuring and testing. Manpower is still necessary to run factories, but also to service, explain and support. We expect a shift in workforce from manufacturing to services, in Japan first and then more slowly in the Asian Tigers. Maintenance in economies growing old is also challenging. We will have to question efficiencies/safety when infrastructure quality and quantity is going down, because of a lack of necessary maintenance/investment. On the other hand, many industries are shifting to cradle (to grave) to cradle designs. So factory labor itself is no longer the main (wealth & stuff) creative power in many developed economies.

Lower labor costs and structural flexibility, when coupled with relatively trained and knowledgeable workforce drive clear advantages in developing countries, but edging is becoming more difficult, and competition intensify. That means more pains to come for countries losing the innovation race. Less stable manufacturing jobs.

Developing countries are gearing up and progresses are impressive, and still positive as more people go out of poverty. The toll on the planet is however rapidly increasing, and more things, more stuff in developing countries means less stuff, less things for others. We expect however to witness many new services filing societal gaps in public or private sectors. More sharing or rental business models for instance.

Workplaces themselves are changing. We are not yet sure what to make of it, but positions become more fluid as corporations become more flexible, or fail.

The new wealth creation comes in entertaining or creating stories, engagement. Intangibles and cultural creation. We are very upbeat on the Games industry. Also, all businesses transforming goods into services, like Saas and rental services. And Fun is a value on which we bet, as people demand more entertainment.

注目のアドバイザリーご紹介        -               Advisers Selection

イーストエッジ・パートナーズ （国際不動産売買・運営・アドバイザリー・開発・ホスピタリティー）

EastEdge Partners（niche assets advisory including sourcing and brokerage, development, and operation, with strong experience in the hospitality and residential sectors）

株式会社ＧＬＯＣＡＬ  - GLOCAL（グローカル）は、地方の中堅企業の問題解決を支援するための企業グループです。 グローバルな視点で考えて、小さいところから実行する「Think Global, Act Local.」が経営理念です。 経営管理および会計・税務を中心に、幅広いサービスをご提供いたします。

ＧＬＯＣＡＬ corp - Think Global, Act Local. We support the problem solving of the local medium-size enterprises. We think in a global viewpoint, and act practically, that is our policy "Think Global, Act Local.". We offer wide services, mainly on management and accounts / tax fields.

株式会社レイヤーズ・コンサルティング - レイヤーズ・コンサルティングは、日本発のコンサルティング会社として、 独立資本である強みを活かし、真のクライアントファーストの立場に立った コンサルティングを実施します。会計士および経営コンサルティングの豊富な経験にもとづき、MA戦略立案から統合支援を行ないます。M&A,事業統合,事業再構築,新規事業開発をはじめとし、経営管理、業務改革、SCM、HRM、ITMなどの広い領域でのコンサルティングを行っております

Layers Consulting co, Ltd – Japanese independent consulting company putting clients first and foremost. We assist clients on accounting, management consulting, and through our wealth of M&A experiences. Starting with M&A, turn-around, business development, we offer a full range of services, including management accounting, PBR, SCM, HRM, ITM and other consulting assignments.

注目の買収案件ご紹介          -        Selection of Companies to buy

bweb20100331002 小型証券会社を買収希望、株式取得：100％、資本金の額は問わない、従業員規模はなるべく少数、売上や利益等は問わない（現在赤字状態でも可能）、顧客数等は問わない、東証、大証等の取引所とのラインの有無は問わない、免許等：日本証券業協会加入と関東財務局登録と第１種金融商品取引業者（第2種金融商品取引業及び投資運用業の免許があれば尚良い）。その他：BSはなるべく軽い会社が望ましい。5億円まで。

bweb20100331002 Looking to buy 100% of shares of a small securities company. Small number of employees preferred. Capital, sales and profit irrelevant (could be a loss), customer base and lines to stock exchanges irrelevant. Necessary certifications: JSDA member, registered at the Kanto financial bureau of MOF, certified first type financial products dealer (Second type financial products dealer and Asset management certifications are a definite plus). Company with a light BS preferred

bweb20100315010 エステティック・美容・理容、２，５００万円 ～ ５，０００万円   、1000万円ぐらいの利益が出るのを希望

bweb20100315010 Looking to buy Esthetics Salon or beauty parlors chains. Looking for current total profit around 10 000 000JPY. Price should be around  25 ~ 50 000 000 JPY

bweb20100315009 アニメ・映画製作会社及び映画配給会社の買収を希望。30億円以下

bweb20100315009 Looking to buy either movie & anime production or creation or distribution company. Asking price up to 3 000 000 000JPY

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注目の【売却】案件ご紹介          -         Sell-side Companies Selection

sweb20100402001 長崎県、高質真珠生産所、従業員数：7人。売却理由は資金繰りに苦しんでいることです

sweb20100402001 High quality Pearl Culture farm in Nagasaki prefecture, 7 employees. Business on sale because of lack of financing. 

sweb20100216002 温泉ホテ ル、20室、420坪、温泉付き、栃 木県、希望3500万円～5000万円

sweb20100216002 Onsen hotel, 20 rooms, 1400 m2, in Tochigi prefecture, asking price 35,000,000~50,000,000JPY

sweb20100216008 鬼怒川温泉旅館、駅から10分、駐車場あり、24室、内湯＋サウナ・ジャグジー

sweb20100216008 Centrally located Kinugawa onsen ryokan. 24 rooms, parking, sauna, indoor hot springs baths, jacuzzi.

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